Facturación Inventarios Comercial

1. Introducción

Comercial App es un sistema de facturación e inventario para operación comercial. Incluye manejo de clientes, productos, ventas, remisiones, compras, caja, reportes y documentos en PDF.

Nota: algunas acciones dependen del rol del usuario (por ejemplo, eliminar/anular documentos o administrar inventario).

2. Acceso y navegación

2.1 Ingreso

• Abra la aplicación y escriba usuario y contraseña.
• Presione Enter o clic en Iniciar Sesión.

2.2 Menú lateral

• En el lado izquierdo se encuentran los módulos: Dashboard, Inventario, Clientes, Facturación, etc.
• Puede cambiar el tema visual (Light/Dark/System) desde el selector de apariencia.

3. Roles y permisos

El sistema normaliza roles en dos categorías operativas:

• Administrador: acceso total.
• Vendedor: restringe acciones sensibles (inventario, anulaciones, eliminación, configuración, etc.).

Si una acción no está permitida, el sistema mostrará un mensaje de Acceso denegado.

4. Clientes

• Busque clientes por NIT/CC o nombre.
• Cree y edite datos: dirección, teléfono, correo, régimen, cupo y plazo.
• Elimine clientes: disponible solo para Administrador.
• La categoría de precio del cliente afecta el precio sugerido al facturar.

5. Inventario y seriales

5.1 Productos

• Gestione productos por código interno o código de barras.
• Tipo de control: Cantidad o Serializado.
• Los servicios no manejan stock ni seriales.

5.2 Entrada por seriales (compra/ingreso)

• Use la opción de Entrada por Seriales para registrar seriales disponibles.
• Pegue o escanee seriales (uno por línea) y registre.

5.3 Consulta de seriales

• En productos serializados puede ver el resumen por estado: DISPONIBLE/VENDIDO/DEVUELTO.

6. Facturación

6.1 Flujo básico

• Seleccione un cliente.
• Busque producto por nombre, código interno o código de barras.
• Defina cantidad, precio (si aplica) y descuento.
• Agregue al carrito con + Añadir o Enter.
• Revise totales y genere la factura.

6.2 Productos serializados (uso con lectora)

• Si el producto es Serializado, la cantidad debe ser un entero.
• Se abrirá la ventana de seriales: mantenga el cursor en Escanear/Ingresar.
• Cada lectura con la lectora (terminada en Enter) agrega un serial.
• Al completar N/N seriales, se acepta automáticamente.
• Puede pegar seriales en la caja (uno por línea o separados por coma) y luego aceptar.

El sistema valida que los seriales existan y estén DISPONIBLES antes de permitir facturar.

7. Facturas

• Consulte facturas y exporte a PDF.
• Acciones como anular/eliminar están restringidas por rol.
• En productos serializados, la factura registra los seriales asociados en el detalle.

8. Remisiones / Órdenes de entrega

• Cree una remisión seleccionando cliente y agregando productos.
• Para productos serializados, ingrese seriales en la ventana de captura (compatible con lectora).
• Puede convertir una remisión a factura según el flujo disponible en el módulo.
• La exportación a PDF depende de las opciones del módulo.

9. Cotizaciones

• Genere cotizaciones para clientes con vigencia.
• Imprima/exporte la cotización en PDF.
• Algunas acciones como editar/duplicar/anular pueden estar restringidas por rol.

10. Compras y CxP

• Gestione órdenes de compra y recepción de mercancía.
• Registre facturas de proveedor y consulte cuentas por pagar.
• Acceso normalmente limitado a Administrador.

11. Caja

• Registre movimientos de caja relacionados con la operación.
• Realice arqueo y cierre cuando aplique.
• Acciones manuales o exportaciones pueden estar restringidas por rol.

12. Reportes

• Acceda a reportes de ventas/compras/caja según las opciones disponibles.
• Los reportes se generan típicamente en PDF.

13. Configuración

• Configure los datos de la empresa y parámetros necesarios para facturar.
• Defina resolución y consecutivos según corresponda.
• Acceso normalmente limitado a Administrador.

14. Solución de problemas

14.1 La lectora no ingresa seriales

• Verifique que el cursor esté en el campo Escanear/Ingresar.
• Confirme que la lectora envía Enter al final (modo teclado).
• Pruebe escanear en un bloc de notas: debe escribir el código y saltar de línea.

14.2 No permite facturar o remitir

• Revise permisos del rol: algunas acciones están restringidas.
• En serializados: la cantidad debe ser entero y deben coincidir los seriales solicitados.
• Si marca “No disponible”, el serial puede estar VENDIDO/REMISIONADO o no existir.

14.3 Respaldo de base de datos

• Use la función de backup/restauración si está disponible en el sistema o solicite soporte técnico.